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【明日主题前瞻】地方国企混改加速 陕西年内覆盖45%以上

2018-08-19 21:52:57 来源:财联社早知道 微信号:cailianpresswanbao 1

导读:周五,沪深两市全天再现单边下挫走势,创业板指缩量跌2%,再创年内新低。5G主题仍受市场关注,婴童主题继续受到资金追捧。中国石化今冬将增加可供应气量18亿方,LNG概念股收获涨停。中国商务部副部长王受文率领的中方代表团将于8月22日至23日与财政部副部长戴维·马尔帕斯率领的美国代表团举行会晤。地方国企混改加速,陕西年内覆盖45%以上。涤纶短纤创下近四年高位,主流大厂减产加快涨价步伐。


一、上一个交易日主题复盘


周五,沪深两市全天再现单边下挫走势,创业板指缩量跌2%,再创年内新低。大消费板块持续杀跌,两市跌停个股逐渐增多,市场人气极度低迷。沪指下跌1.34%,报收2668点;创业板下跌2.02%,报收1434点。沪股通净流入0.29亿,深股通净流入4.5亿。


从市场情绪看,两市仅12家非ST个股涨停,其中包括2家未开板次新股,涨停家数创近期新低。


5G主题仍受市场关注,神宇股份高开快速涨停,实现2连板。消息面上,广州市政府常务会议审议并原则通过《广州市信息基础建设三年行动方案(2018-2020年)》。方案提出,广州要打造网络强市,着重解决既有住宅小区、城中村等光纤改造问题,到2020年光纤宽带接入用户达100%,实现4G信号全覆盖、5G大规模商用,实现全光网城市。


婴童主题继续受到资金追捧,概念股龙头4连板。高乐股份高开快速封板被砸,午后再度封板成功实现4连板。消息面上,不少地方正根据国家统计局《关于做好2018年重点选题调研工作的通知》,对上半年生育情况进行密集调研,涉及育龄妇女生育情况、二孩生育意愿以及“全面二孩”实施效果等。专家表示,目前地方出台的一些补贴政策并不能从根本上解决生育意愿低的问题,大幅减轻教育负担、完善卫生医疗政策等,全方位营造积极生育环境才是根本之策。


中国石化今冬将增加可供应气量18亿方,LNG概念股收获涨停。LNG概念股厚普股份盘中直线涨停,消息面上,中国石化天然气分公司华北天然气销售中心总会计师闫志岷表示,为较好地缓解天然气供需矛盾,预计中国石化今冬将增加可供应气量18亿方。除长约合同之外,中国石化将加大LNG现货资源采购,进口资源量将达到上限,保证采暖期青岛和天津两座LNG接收站满负荷运行,存气量将超过7亿立方米。


中美贸易摩擦方面,据美国《华尔街日报》网站报道,中国和美国的谈判代表正在筹划谈判,争取在美中两国领导人计划于11月在多边峰会期间举行的会晤之前结束两国贸易僵局。由商务部副部长王受文率领的中方代表团将于8月22日至23日与财政部副部长戴维·马尔帕斯率领的美国代表团举行会晤。


风险提示方面,按照原计划,在8月23日美方将对160亿美元实施征税;8月20日至23日,美国将在听证会上审查对中国2000亿美元产品加征10%关税。


此外,周五晚间有媒体报道称,中国证监会主席刘士余于当日下午召集证监会多个部门开会,分析当前股市局面,商讨应对之策。上证报记者从权威渠道核实,前述消息不实。不过,刘士余主席周五确实在上海调研。


综合来看,近期市场继续调整,悲观情绪浓厚。招商策略认为,这样的环境下,A股出现了若干从未出现的情况。国企改革提速,国企股权激励数量大幅增加,国有资本买壳数量明显增加。同时民营上市公司股权激励数量大幅增加。股票ETF逆势遭遇大幅增加。股票回购的规模大幅增加。以上“异象”的出现,预示着在市场情绪平复后,有可能为未来A股的长期牛市奠定基础。


二、明日主题前瞻


1、地方国企混改加速 陕西年内覆盖45%以上


陕西省国资委全面推进全省国资国企改革,积极探索集团层面混合所有制改革,鼓励二级及以下企业,以股权投资、资产收购、债务重组、项目合作的方式引入非国有资本,确保今年年底省属企业整体混改面要达到45%以上。


今年国企改革的重点方向已经转向地方国企。据悉,国资委近期多次举行会议,对国企改革方向进行了梳理,下一步混改重点将在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。国资委近日已内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》,据悉有近400家企业入围,其中央企及其下属子企业有近200家,地方国企有200多家。国资委要求入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案,试点内容主要集中在混改、员工持股等。


个股:


延长化建(600248)大股东陕西延长石油入围国企改革“双百行动”名单。


烽火电子(000561)是陕西烽火通信集团旗下唯一上市公司,主营军民两用通信产品,资产注入预期较大。


2、涤纶短纤创下近四年高位 主流大厂减产加快涨价步伐


8月17日涤纶短纤市场价格大涨,报价10867元/吨,较上一日上涨5.17%,较上月涨幅22.79%,创出近四年新高。8月份以来,涤纶短纤价格重心不断攀升,日均涨幅在100、200、300元/吨,甚至有个别厂家日内价格出现两度上调,部分单日报价上调400元/吨。


市场消息显示,8月10日江阴地区几大主流工厂集中限产检修,目前涤纶短纤行业即时负荷已经下降至75.26%,在供应偏紧的状态下,市场主流库存延续低位运行。整体来看,上游原料PX以及PTA市场势头依然较为强势,成为涤纶短纤的成本支撑,但在一定程度上也压制了涤短厂家的现金流,不排除继续有工厂限停产,或许进一步加快上涨步伐。


个股:


华西股份(000936)主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,年产量达30万吨。


江南高纤(600527)国内涤纶毛条和复合纤维领域龙头。公司现有年产3.6万吨涤纶毛条和年产19万吨复合短纤维的生产能力,在建年产6000吨涤纶毛条产能,投产后年产能达4.2万吨。


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